三郡官兵联合围剿，不断压缩农民军的活动空间。
韩起元麾下的农民军，把老弱病残也算上，已然膨胀到5000多人。说是农民军，更像是叫花子部队，这里的朝鲜百姓过得太惨了。
他们不敢跟朝鲜官兵打仗，一路钻山往北逃，看到地主就杀。然后……渡过图们江，来到中国境内，韩起元还派心腹去国安所汇报工作。
嗯，朝鲜三郡官兵，望着图们江毫无办法，他们可不敢去中国的地盘平乱。
韩起元顺着图们江往上游走，制作了大量木筏子，时不时的渡江劫掠。杀死地主，裹挟农民，散出小股部队打探，一旦遇到官兵，立即渡江进入中国境内。
朝鲜官兵都被气疯了，每次拼命追来，然后傻乎乎望着江面。
以此同时，庆兴郡也爆发起义。
庆兴城在图们江口的南边，这里的农民，也经常跟汉人移民接触。三郡为了平乱，大量征发民夫和粮草，让贫苦农民更加不满。
随着官兵追往西边，这里的农民也揭竿而起。在一个叫李金龙的自耕农带领下，他们沿途杀死地主，趁着庆兴城的官兵被调走，数百农民军就杀入城中，把庆兴郡城给攻占了。
李金龙不是大同细作的下线，但这家伙野心更大，号称是世宗大王后裔，闹着要杀去汉阳做国王。只要他做了国王，就免除全国十年田赋，附近的朝鲜农民纷纷来投。
此人打下庆兴城，甚至建制称王，建元裕兴，分封文武大臣。
韩起元那数千农民，一直在中朝边境反复腾挪。嘿，我到朝鲜了，嘿，我又到中国了，官兵追得已经不想再追。此时听说庆兴城沦陷，而且还有个家伙称王建制，立即扔下韩起元，火速赶去攻打庆兴城。
李金龙还想扩大地盘，主动往西边杀来，被朝鲜官兵打得狼狈而逃，一路退回庆兴城遭团团围困。
韩起元发现官兵走了，胆子愈发打起来，渡江径直杀向会宁城。
会宁城的官兵，此时正在围攻庆兴，守城的全是垃圾部队。韩起元带着叫花子农民军，竟然一战而下，自封为大同中国会宁知县。
这家伙的杀心很重，同时又军纪严明。
他将城里的房屋店铺分为三等，上等屋主格杀勿论，财货全部充公；中等屋主可以免死，但须缴纳罚款；下等屋主属于同志，一律收到义军照顾。城内的无业游民，全部编为军队，此举使得军纪迅速败坏。
由于军队抢劫事件激增，韩起元被迫停止扩张，一连杀死上百士兵，终于把风气给约束住。
他让心腹带兵守城，自己率领上万大军，一路杀死地主、裹挟农民，直奔东南边的镜城而去。
三郡官兵围攻庆兴二十余日，终于破城而入，李金龙和麾下文武，悉数被官兵杀死。这些官兵，特别是来自会宁、镜城的官兵，不顾军令开始洗劫城市，把庆兴城搞得一片狼藉，城中百姓人口几乎减半。
就在此时，南边传来消息：镜城被农民军攻破！
三郡官兵只得再次出发，并且强征更多民夫，因为这次不仅要运粮，还要运送他们抢劫来的财货。
民夫们苦不堪言，一路都在逃亡。
民夫数量不够，就沿途强征补充，官兵走到哪里就霍霍到哪里。这个消息传得飞快，陷入绝境的农民，在官兵到来之前，就拖家带口跑路，甚至有人跑去投靠韩起元。
韩起元因此得到官兵的信息，提前埋伏在河边山岭中。
咸镜道遍地大山，只有河谷和沿海能够通行。官兵上万大军（多为民夫），带着沿途抢劫的财货，拖拖拉拉杀向镜城，在渡过一条河流时被伏击。
官兵渡河仅数百人，文武官员就下令运财货，得先把他们抢来的财货运过去。
“杀！”
河流两岸的山中，数千农民军杀出。
处于半渡状态的官兵，顿时陷入绝境，朝鲜文武官员率先逃跑。一些官兵和民夫也跟着逃，与此同时，许多民夫趁机起义，撵着溃兵一路追杀。
扒下官兵的兵甲，韩起元的叫花子兵，终于有了点军队的样子。
他派偏师去攻打庆兴，自己率领上万大军，直杀向南边的明州。
在明州的南边，有一个吉州城，设有吉州都护府。
但是，吉州都护已经抽空附近军队，奉旨跑南边勤王去了。在韩起元的前方，一路城池皆兵力空虚，根本没有像样的抵抗力量。
平安道、咸镜道、黄海道，朝鲜北部遍地烽烟。