活西伯利亚各地的俄罗斯、白俄罗斯等俄国主要民族居民，都强行装车运往乌拉尔山以西——即俄罗斯的欧洲部分，德国人控制区域。德国人是一百分地不满，却因沿途都在中国军队的控制范围内，也无力阻止。只好加紧进攻喀山——中国军队撤离是以战斗结束为始的，并通过外交途径紧急与中方磋商。
当时，中国外长唐绍仪正与德国、犹太人代表进行秘密会谈，商议如何安置犹太人。在接到了德方的强烈抗议后，早有心理准备的唐绍仪表现的很为难，在德国人反复抗议后，才主动提出继续接收犹太人，以换取德国人的默许。三方遂达成妥协，签署了“邪恶的（阿拉伯人语）”秘密协议《伏尔加格勒协约》。
协约规定：中国继续无限制接受犹太人入境，暂时居留；德国不干涉中国将俄罗斯主要民族居民驱逐到乌拉尔山以西的行为；犹太人出资，中国以优惠价格提供装备，并帮助训练一批犹太部队；该部队应当在随后的德军向中东的进攻中，配合德军作战，中国应并派出军官指导其作战；德国同意在占领巴勒斯坦以后，帮助犹太人在当地建国，成立犹太国家，并为犹太人迁移提供便利。
其实，德国还有一个更好的建议，就是在马达加斯加岛建立犹太国。中国也很赞同这个建议。然而，实际困情况却不允许。
马达加斯加为世界第四大岛，位于非洲西南，隔莫桑比克海峡与非洲大陆相望；海岸线长5000千米。全岛由火山岩构成，境内河流纵横，资源丰富。东南沿海属热带雨林气候，终年湿热，季节变化不明显；中部为热带高原气候，温和凉爽；西部为热带草原气候。马达加斯加全岛面积在六十万平方公里上下，当地地广人稀，平均每平方公里不到十一个人。当地人又与犹太人没有历史宗教上的冲突，犹太国成立后，不会面临过多的危机。但那里是法属殖民地，目前在英国的控制中。自日本把注意力转回太平洋后，占领当地更是遥遥无期。犹太人想在马岛建国的话，就得等德国占领非洲，才有希望。
德国人等不了，中国人等不了，犹太人也等不了。众鸟在林，不如一鸟在手。犹太人犹豫再三，还是选择了先在巴勒斯坦建国。当然，如果有机会的话，犹太人也不反对再在马达加斯加建一个。说句实在话，三方都以为该方案希望渺茫，还是占领中东现实一点儿。
从利益上分析，德国需要石油。高加索油田才部分恢复生产，罗马尼亚的油田供应不了全欧洲，德国迫切需要占领中东。而从另一个主体来说，中国也需要石油。这东东总是多多益善，光靠伊朗，并不保险。中国不希望直接与美英军队交战，但中国需要控制中东，至少分享中东——犹太部队就等于是中国的代表。要不然，中国怎么会如此热心，又是训练部队，又是派教官的。
至于犹太人，实力最弱者并没有什么发言权。能够建立自己的国家，还想要求什么，犹太人也不能再奢求更多了。德国与阿拉伯人关系还不错，但把犹太人赶到阿拉伯人的土地上，总要好过令其待在自己的土地上。一个“邪恶”的协议，就此达成。
三方在此协约中，均有其利益所在，很快便落实执行了。德国人不喜欢犹太人，却也不反对有犹太炮灰。
在苏联战场三年漫长的战斗中，德军损失惨重，各种原因（战死、伤残等，不包括受伤痊愈者）累计损失人员接近二百万，甚至超过二百万——我没有得到详细的数字，这是调查局根据情报综合估计的。
德国只有八千万人口，男男女女各一半，即四千万；其中青壮年约四分之一，即一千万。不是所有人都适合参军入伍，有些人身体不健康，不适合作军人，这就要去除一部分。可以说，在40年德军进攻苏联时的八百五十万，是德军在数量和质量上都处于顶峰的时期。其后，就每况愈下了。按人口的自然成长看，德军每年可以获得的补充，不过是五六万。三年累计也不会超过二十万，而德军则在三年中损失了二百万。
加之，德国控制了全欧洲的广大领土，需要在各国分兵把守。以南斯拉夫为例，铁托的游击队可不是好惹的。如今总算是从苏联这个大泥潭里，拔出一只脚来。然德国还面临着美英两国的进攻，希特勒迫于欧洲形势，就在43年中连续从苏联战场抽调兵力，否则苏联也坚持不到现在。
不顾怎么考虑，德军需要兵员补充，需要炮灰，需要新血，以维持战线，这是不争的事实。犹太人由中国训练扶持，代表了中国的某些企图，德国也不能不加以考虑。犹太人除了中国，再没有依赖，不想德军把犹太部队作炮灰，也需要有中国军官