诸葛亮兵胜潦口，乘胜追击至宛城，与司马懿隔湇水对峙。
与此同时，霍峻率兵从沂水转至沭水，逆沭水而进，经莒县，兵至穆陵关下。
四月至五月间，霍峻率兵强攻穆陵关，孙权则固守大岘山不出。汉军围攻一月而不克，霍峻见士卒多有死伤，下令停止攻关。
五月，大岘山。
为了关隘，霍峻率左右离寨，深入大岘山，登山攀坡，居高以观关势。
大岘山上，熟悉地形的山民在前引路，手持砍刀劈砍小道上的藤蔓灌木。霍熊带着几名亲随用长矛拍打左右草丛，防止有不长眼的蛇虫。
登山攀爬颇费体力，霍峻手拄着木杆，擦着额头上的汗水，问道：“还有多远？”
向导观望了周边，说道：“贵人，应该还有数百步，便可至山台了。”
“之前不是便说还有数百步吗？”丁奉瞪大眼睛，问道。
向导神情惶恐，说道：“小道寡有人烟，几年不见，模样大变。之前仆走错道了，当下方寻得旧道。”
“不急！”
霍峻神情平淡，开玩笑说道：“别将我等领到魏营中便好！”
“仆不敢！”
向导听出了霍峻玩笑之意，说道：“小人居大岘山二十余年，大小之路了如指掌。如贵人愿绕至关后，偷渡巨蔑水（今弥河），仆亦能引路。”
徐州与青州连通的大道为沂、沭河谷，因沂蒙山区为沭水的发源地，故逆沭水北行可至大岘山。而在沭水的西北方向，同样有一条发源于蒙山区的河流，其名为巨蔑水。
巨蔑水在沭水的西北方向，二水之间距离仅数十里。顺巨蔑水而下，可至临朐县。到临朐之后，则代表进入齐地。故巨蔑水与沭水之间的道路非常重要，加之沂蒙山区沟壑纵横，峰峦重叠，穆陵关则落座于此。
一旦突破穆陵关，汉军进入巨蔑水流域，齐地除了城郭、河流外，别无关隘可以阻碍汉军。
得闻此言，丁奉有了兴趣，问道：“从沭水至巨蔑水如有道路，不知其地形如何？”
向导沉吟少许，说道：“道窄唯一人可行，车马不得过。将军至山台，居高临下则可知其地形。”
丁奉凑到霍峻身侧，说道：“都督，如有小道可至穆陵关后，末将愿率羆虺军暗渡，奇袭临朐。”
霍峻笑了笑，说道：“且至山台再说，若魏军于小道设伏，承渊将进退两难矣！”
不待丁奉回话，向导指着前方凸起的石台，欣喜说道：“贵人到了！”
此言一出，霍峻与众人加快脚步上前。而丁奉抽刀在前，为霍峻砍断生长在石台上的茂密树枝。
透过眼前的树枝，霍峻居高临下，将穆陵关周围十余里情况尽收眼底。却见穆陵关亘东西，关有三重围，依山而建。关山之间为布袋状狭谷，雄关扼其口，崇山收其后。
且不仅于此，因山顶群山连绵之故，穆陵关周围还有数座营垒、烽火台，卡着诸多小道，显然是为防止有汉军从小道偷渡。
霍峻观望良久，感叹说道：“穆陵关虽不及蜀中诸关险峻，但胜在守备森严，关垒互保，与剑阁、阳平不同，怕是难以绕之。”
围攻穆陵关久无战果，霍峻则是打算绕道袭击其后。故今才费劲辛苦，让向导引路，以为探查魏军地势。
之前霍峻仅知穆陵关表面，不知其厉害之所在。今居高临下，俯瞰穆陵关布置，霍峻才了解到穆陵关的出众。
单将穆陵关看作一座关隘，或是三座关隘，实际上是片面的。穆陵关实际是根据沂蒙山区所建的防御体系中的一环，在它周围又设立有大关、小关等关隘，在可行的小道高处设立烽火台。
大关、小关在穆陵关以北，如穆陵三关失守，魏军可以依托两关继续防守。如与穆陵关相加，魏军足有五道防线。而这五条防线上遍布众多城堡、关隘、烽火台等，可谓险处设关，坚不可摧。
如此一套防御体系下来，汉军若想迂回包抄或偷袭其背部，此都将非常困难。
之前心有偷袭之念的丁奉，见穆陵关防备的如此完善，无奈说道：“都督，小道有魏军驻守，偷渡之策恐是难行！”
向导见小道上有烽火台，解释说道：“禀贵人，之前穆陵关荒废，然从去岁开始，魏军征募百姓修缮关隘。小人为逃徭役，与族人隐居山间多时。当下小道有魏兵驻守，小人实属不知！”
霍峻虽有些失望，但却也能接受现实，说道：“孙权识形势，刘晔有兵略