，抗议反动派的暴行。会后，群众举行示威，反动军队用机枪扫射示威群众，打死一百多人，打伤数百人。接着，蒋介石下令在全市疯狂捕杀共产党人和革命群众。
蒋介石发动政变以后，以汪精卫为首的国民党中央下令开除蒋介石的党籍，免去他的一切职务，并通缉拿办。1927年4月18日，蒋介石集团在南京建立国民政府，与武汉国民政府相对抗。再加上党部设在上海的西山会议派，这时的国民党政权形成了宁、汉、沪三足鼎立的形式。汪精卫“七一五”反革命政变以后，宁、汉双方虽然在反共上取得了一致，但是相互争夺国民党正统地位的矛盾斗争却十分尖锐。蒋介石对于当时的形势认识得十分清楚，要独揽国民党的最高权力并巩固其统治地位，必须得到帝国主义的有力支持。因此蒋介石采取以退为进的策略，于8月12日通电辞职，宣告下野，偕张群等人出走日本。蒋介石下野后，宁、汉、沪合流，表面上完成了国民党的统一。
蒋介石到日本以后，就表示与日本亲如一家，并以保证不危害日本在中国东北的特殊利益换取日本的谅解。同时蒋介石还与美国进一步勾结。一是通过宋氏家族和美国建立了密切关系；二是通过与宋美龄的政治婚姻，取得了江浙财团的支持；三是加入基督教，表示对美国的忠心。1928年初，蒋介石复任国民革命军总司令之职。在2月召开的“国民党二届四中全会”上，谭延辏���裾��飨���槭����飨��
“四中全会”后，蒋介石决定组织第二次北伐，消灭以张作霖为首的北洋军阀。蒋介石把蒋、冯、阎、桂四大派军事力量整编为四个集团军，蒋兼任第一集团军司令，冯玉祥为第二集团军司令，阎锡山为第三集团军司令，李宗仁为第四集团军司令。1928年4月10日，国民党开始了第二次北伐。这次北伐进军非常迅速，不到两个月，就打败了张作霖。张作霖见大势已去，便于6月3日晚悄然离开北京，逃回东北。第二天在沈阳附近的皇姑屯被日本关东军炸死。至此，北洋军阀的统治宣告结束。
当时，在冯、阎、桂三派军阀中，冯玉祥的实力最强。为了削弱、限制冯，蒋介石决定先拉拢阎锡山。5月30日，蒋介石就背着冯玉祥和李宗仁，同阎锡山达成一笔政治交易：蒋同意把直隶和京津的军政大权交给阎，阎则支持蒋的统一领导。6月2日，蒋介石到新乡与冯玉祥会面，首先征求冯玉祥对于直隶、京津地区军政首脑人选的意见。冯玉祥虽然自己急欲得到这一地盘，但又想沽名钓誉，遂表示愿意服从蒋介石的意旨，以博得蒋介石的信任和好感，从而把直隶、京津地区交给他。哪知冯玉祥的话一出口，蒋介石就说中央决定任命阎锡山为京津卫戍司令，冯玉祥大失所望。蒋介石达到了借阎锡山的力量牵制冯玉祥的目的。但蒋介石对阎锡山也留有一手。阎锡山接管北平以后，任命张荫梧为北平警备司令，傅作义为天津警备司令。并从山西调集大批人员到北平，接管各部。然而没过几天，蒋介石便以国民党中央的名义派遣了一个“战地政务委员会”来到北平，接管各机关，将阎锡山的人员全部赶走。蒋介石原与阎锡山商定，由蒋介石的亲信何成浚任北平市长，冯玉祥得知后，更是义愤填膺，大发雷霆。蒋介石为了安抚冯，便表示愿把北平市长一职让出，请冯玉祥提出人选，结果冯玉祥推荐他的秘书长何其巩担任了北平市长。这样一来，警备司令是阎锡山的人，而市长却是冯玉祥的人，彼此牵制。
1928年7月，蒋介石在北平提出“军事善后案”和“军事整理案”，企图通过“裁兵”扩大自己的实力。蒋介石提出，把全国300个师缩编为50个师，每师1万人。将全国分为12个军区，每个军区按比例保留军队。按照这个方案，冯玉祥、阎锡山和李宗仁各占一个军区，而他们手下的军队很多，必须大量裁减，蒋介石除占有一个军区外，还以中央的名义，直接或间接地控制其他8个军区，所以他的军队不仅一个也不减，反而还要大量补招新兵。这个方案当然遭到了冯、阎、李的坚决反对。1929年3月，首先爆发蒋桂战争。蒋介石在战场策动桂系将领前线倒戈，桂系迅速失败，李宗仁、白崇禧逃往国外。5月，又爆发了蒋冯战争。蒋介石故技重演，以重金收买冯手下两员大将韩复榘和石友三，韩、石倒戈反冯，冯玉祥不得不宣布下野。
1930年3月，阎、冯、桂三派将领联名通电反蒋，爆发了中原大战。这时关外的张学良成为双方争夺的焦点。张作霖死后，张学良潜回东北，排除内外干扰，继任东北保安总司令，初步稳定了东北的局势。对于中原大战，张