因此，大贝勒代善的兵马一出沈阳城，就引起锦州探马的注意，他们一方面派人继续监视这支骑兵的动向，一边向锦州报告。
马士龙立即登上城头，布置防备，沿城巡视，命令守军严阵以待，不可粗心玩忽职守。
得知消息后的袁崇焕早已成竹在胸，立即派遣副将左辅、朱梅二将，带领二千人马，迅速前往锦州救援。
二人走后，袁崇焕又让传令分别前往宁锦线上的松山、杏山二城，命他们也派出少量兵马前往锦州援助。
大贝勒代善的兵马来到锦州城下，一见城上早有防备，若是领兵回去，不仅被敌人耻笑，也会受到兄弟贝勒的讥讽，只得命令骑兵攻城。
顿时，城上城下喊杀声爆起，鼓声与角螺声相互应和，城上的大炮连续在旗兵中间爆炸，一排排旗兵倒在地上。
马士龙在城上指挥守军，用滚木、礌石打击靠近城下的旗兵，把那些攀爬云梯的旗兵一次次、一个个地打下去。
大贝勒代善骑在马上，指挥着他的旗兵攻城，只待城墙能倒下一个豁口，他就可以命令身后的铁骑，一马冲进城去！
猛然之间，城南方向尘土扬起，呐喊声渐渐近了，大贝勒代善不由一惊，知道是明朝的援军到了，耳畔响起父王那“打的赢就打，打不赢就走”的叮嘱。
明朝守军们见有援军到来斗志更旺，对准后金兵马猛开大炮轰击，滚木与礌石打得后金兵马晕头转向，而后金兵又看明朝援军到来，不免惊慌起来。
这时，马世龙见松山、杏山的兵马已杀向后金队伍的背后，便当机立断，把城头守卫安排已定，立即领着五百精卒，从城里杀将出来。
大贝勒代善腹背受敌，被前后夹攻，心知再不撤退，将受到包围了，遂命令停止攻城。他领着残余兵马，丢下攻城的器械，与围上来的明军混战在一起，拼命往外面杀去。
努尔哈赤自大贝勒带兵走后，总觉得心里不甚踏实，急命四贝勒皇太极迅速带兵前去增援，以防代善有失。
皇太极的兵马刚出沈阳不久，便有探马回来，要他快去救援，皇太极未等探马说完，便对座下战马连加三鞭，领着铁骑如旋风一般，沿着去锦州大道，飞速地驰去！
宁远来的救兵左辅、朱梅二将领着五百士卒，也急匆匆往锦州赶来。等他们赶到时，见后金兵马杀开血路，想往沈阳方向逃跑，左辅一边向身后士卒喊着，一边手执大刀，迎头就向代善砍去。孙梅将军领着士卒随着围前来，把大贝勒代善围在中间。
正在十分危急之时，四贝勒皇太极的兵马赶到了，在潮水一样的铁骑的冲击下，明军再也拦截不住，大贝勒代善才得已逃出重围，与四贝勒的铁骑合兵一处，往北逃去。马世龙等领着兵马随后追杀，他们用弓箭，又射杀了许多受伤的旗兵，直至天色将晚，才各自收兵回去。
代善与皇太极领着残余兵马，回到沈阳城里，一查点人数，大贝勒的三千兵马，只剩下了一千二百多人。皇太极领去的三千兵马，也损失了一百多人，兄弟二人却深感明军有了变化，再不可轻视了。
这块石子投去的结果已很清楚，对明军再不可低估它的战斗力，必须谨慎对待！
锦州反击战之后，孙承宗来到宁远城，又与袁崇焕一道亲赴锦州城里，让侍卫把从山海关带来的慰问品，立刻分发给城上守军。
孙承宗又让马世龙通知松山、杏山、右屯及大小凌河的守将，齐集锦州，举行庆功宴。
为了向皇帝报捷，为将士们请功，孙承宗在酒宴之后即写了奏表，派快马送去京城。
可是，这报捷奏章一进宫门，便杳如黄鹤，因为魏忠贤押着不报，深居皇宫、整日忙于嬉乐的皇帝怎么能见到呢？
尽管没有皇帝的嘉奖，没有来自朝廷的犒劳慰问，这次反击战的胜利其意义和影响，仍是巨大的。从山海关到锦州，广大明军将士全都受到鼓舞，提高了士气，增强了战斗力。
后金汗王努尔哈赤，自从派代善领兵攻打锦州败回，心中不服，总想伺机报复，又见孙承宗与袁崇焕二人同心协力，宁锦防线固若金汤，真是无懈可击，苦思多日，终无良策。
一日，李永芳前来向他献计，以攻取锦州为名，先占据易宗难攻的重地北石山。
努尔哈赤采纳了李永芳的计策，积极进军，明言攻打锦州，暗中却要去攻占北石山。
这一阵子，孙承宪因为那饷银被魏忠贤压着不发，报捷奏表又被他押着不报，心中郁火太盛，弄得唇焦舌烂，两眼喷